Zwei sexy Mistresses verwandeln ihren persönlichen Sklaven in eine Sissy Schlampe. Die Ladys lassen den Loser ein knappes Minikleid aus Latex, eine schwarze Nylonstrumpfhose und eine blonde Perücke anziehen. Dann wird er geschminkt und bekommt eine Lektion im Blasen. Um ihn zu erniedrigen und zu motivieren, benutzen sie Gerten, um ihn zu schlagen. Mit Spanking und Ohrfeigen haben sie die kleine Sissy Schlampe im Griff. Nach ihrer Erziehung haben die beiden dominanten Mistresses eine gehorsame, perfekte kleine Sissy Slut.

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